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AIAF第一届线上辩论赛活动回顾|NFT数字艺术究竟是否可以成为金融衍生品

2022-05-09 17:26来源:中国艺术品理财网 频道:国内新闻 阅读:

“1993年的一个炎热下午,一辆车身贴着网址的公交车从我面前驶过,在那个网络对于大众来说还是新生事物的年代,我一边在闷热的图书馆内查询资料,一边充满好奇的思考:什么是 “http”?然而不出五年,那些字母 “http://www” 彻底改变了我的记者生涯,从那以后,我几乎再也没有去过图书馆。”《纽约时报》商业专栏记者史蒂芬·P威廉姆斯这样回忆道。

“任何一件新鲜事,都可能成为下一次启蒙运动的开端。”

2021年11月,村上隆宣布与加密潮牌 RTFKT Studios 合作, 推出两万个名为 CloneX 的 NFT 作品。“CLONE X”项目包括2万个3D角色。角色都采用村上隆设计的「特殊随机特征组合」,人物DNA、各身体器官、配饰等超过400个的随机特征使得每一个角色都几乎独一无二。截止到 2021 年 12 月 31 日,这个系列作品的交易额超过了一亿美金。其实在2020年时,村上隆就曾经亲自曝光其所经营的公司Kaikai Kiki的破产危机,而这一次CloneX项目的大获成功,也让他摆脱了此前的财务窘迫。不仅仅是村上隆,达明安·赫斯特、乌尔斯·费舍尔、张洹等知名艺术家都曾高调宣布进军NFT市场,而“NFT”更是被海外媒体评为「2021年度之词」。热火朝天的区块链、加密货币、NFT…让我们不禁开始揣测,这会不会是史蒂芬所说,下一次启蒙运动的开端。

CloneX网站截图

https://opensea.io/collection/clonex

而正当艺术界正在匆忙入局之时,NFT作品的金融属性也被挖掘了出来。然而2022年4月13日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合发起的《关于防范NFT相关金融风险倡议》则给国内众多投机者破了一盆冷水。虽然该倡议中,明确了NFT作为非同质化通证的定义,肯定了丰富数字经济模式、促进文创产业发展等方面的价值,但同时也指明了NFT艺术金融化的风险来源——“炒作、洗钱、非法金融活动”。面对国内第一份与合规强相关的倡议,有人依旧坚持着NFT需要金融化的观点,而也有不少人认为这份倡议很大程度上代表了监管的态度和走向。

NFT数字艺术究竟是否可以成为金融衍生品呢?这不仅仅是对该做法风险与收益的权衡,更是对于NFT本质的一次深刻探寻。4月30日下午,亚洲艺术品金融商学院成功举办第一届线上辩论赛,与八位辩手及诸位嘉宾就这一话题进行深入探讨,引发热议,最终正方队伍取得胜利。接下来让我们一同走进赛场,欣赏各位辩手的精彩观点吧!

考虑到篇幅问题,我们将选手立论、结辩部分发言进行了筛选提炼,更多自由辩论环节精彩内容,点击下方链接,观看辩论赛完整视频!

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密码:aiaf

正方辩手 孟晓峰

圣云文化传播有限公司董事长

风尚画院加密藏品创始人

四川师范大学美术教师专业

全球正处于Web2.0向Web3.0进化变革的大时代,在Web2.0中我们使用TCP/IP协议所构建的信息网络来进行信息的无成本复制,而在Web3.0中我们则依靠区块链技术构建出价值网络。当资产上链之后,价值只能转移而不能复制。国内有许多声音表示国家并不支持区块链发展,其实恰恰相反。2020年原央行数字货币研究所所长姚前表示,技术前沿在公有链,我们应当支持公有链的研究,这与Web2.0时我们先发展互联网,后发展互联网金融是同一个道理,逐步往价值网络发展,是务实的落地策略。2021年,国家公安部第一研究所参与了联盟链以及公有链安全技术指南的撰写,这是国家对于行业支持的体现,国家的合理监管只是一个方面。

区块链的去中心化与央行的集中管理并不存在必然矛盾,我认为体系运行可以去中心化,但监管可以中心化。亚马逊创始人杰夫·贝佐斯说:大部分公司只能看到未来两三年,如果能看到未来七年,就能打败大多数竞争对手。NFT数字艺术与金融领域的结合,我相信便是这样一个看向未来的领域。

反方辩手 Keren Zhou

Jier Art 集珥艺术创始人

澳大利亚悉尼科技大学MBA

将 NFT作为衍生品来交易,是一种对于未来的价格投机。我方认为NFT是不可持续的,不应该成为金融衍生品。NFT数字艺术无法满足形成金融衍生品的几大要素,包括各国政策和国际法的知识结构分布不均,对生态环境的负面影响,对金融市场安全的高风险危机以及无法建立可靠的估值系统。许多加密集团实体缺乏稳健的操作、强有力的治理和完善的风险管理。例如在市场动荡时期,加密资产交易就面临着严重的市场漏洞,同时还发生了集体备受关注的黑客公司和客户资金窃取案件。此外,加密资产产生的生态系统在不同国家处于不同的监管框架之下,这使得协调工作更具挑战性。

特定投资在英国必须获得英国金融市场行为管理局的授权。然而现实是在FDA从2021年1月6日起颁布生效的规则中,禁止向所有零售消费者销售、营销和分销任何衍生品,包括差价、合约、期权和期货。这条禁令反映了英国政府对这些产品对零售消费者的潜在危害的警示。加密资产的趋势会削弱央行有效执行货币政策的能力,引发金融稳定风险。最后,考虑到挖矿活动需要大量能源,可能对国家能源使用产生重要影响,尤其是那些依赖二氧化碳密集程度更高的国家,以及为能源成本提供补贴的国家。

正方辩手 黎佳圆

Music Girl Media 创始人

音乐现场演出与视频制作

前软件开发工程师

从内容方的角度以及软件工程的背景来看,数字艺术作品的IP开发和运营的商业模式本质是不变的,所变动的只是技术工具。Web2.0实际上是以中心化的互联网平台的需求,作为基础开发的一套技术体系。在这个模式下,它有利于已有一定流量规模的人群。他符合平台的广告流量模式,但是对其他的音乐人是不利的。我们会遇到版权侵权的问题,同时平台商业变现的收入也不一定反馈回内容方,大部分钱最终落入平台的口袋里面。

为了解决这个问题,消解这样一种不对等、不公平的一个合作方式,我们看到了NFT的这个技术方案。他更符合IP的运营。首先,它确定了作品、资产的所有权,并且所有相关的商业开发的数据,也与所有权相挂钩。在这个过程当中,它可以运用金融衍生品的方式,比如进行作品的抵押操作,向他的粉丝社区筹集资金来开发更多的作品。同时由于创作者收获的是精准的粉丝群体,创作者可以将作品的收益分派给这个粉丝社区,最终可以形成一个自给自足的自我循环的经济体,实现了粉丝社区的共同富裕。Web3.的这个技术工具更好、更符合我们IP运营的模式,我相信未来应当是创作者的时代。

反方最佳辩手 胡天翼

CFA、FRM、RFP,金融学硕士

泰康人寿总公司信托顾问

辩题实际包含了五层不同的概念,它分别是数字化、区块链、NFT艺术品、金融化和衍生品。首先我非常同意艺术品是可以进行金融化,但是我并不赞同艺术品可以进行衍生品化。数字化的NFT作品同样。金融衍生品是基于一些基础金融工具的一个金融合约。衍生品真正存在的原因是要在不确定中去寻找确定性。它有三个比较典型的功能,第一个是价值发现,第二个是风险规避,第三个是信息功能。

关于价值发现,涉及到了整个市场的三类人,一类是套期保值的,一类是投机的,一类是套利的。通过这么一个多方参与,并且大量交易的市场,我们能够发现未来的市场的价格,进一步由市场上的各方进行风险的规避。在这个过程,整个金融市场是一个信息的集散地,各方之间将自己的信息,包括自己的交易进行综合,给市场提供了预测跟角色信息。这就是整个市场的价值。这种价值跟功能依赖于金融衍生品基本属性,它首先是具有联动性的,金融的衍生品必须要依托于某种媒介,是不能够脱媒的,这种媒介的天然属性非常的重要。第二点是他具有跨期性,它是具有未来属性的。现货市场的结果是当下的,衍生品市场的结果是包含未来的,现货市场的整体逻辑是由因及果的,衍生品市场则是一个由果及因属性更强的市场。进一步来讲,就涉及到了衍生品的存在前提,第一,我们的市场能不能实现一个稳定可期的未来预期价格,第二,这种价格是不是会被人为影响的,或者操纵价格的代价是极为巨大的。

为了满足这些衍生品存在的前提,我们需要足够大的公开市场。这不只是关于交易市场,而是关于包含了整个产业链的广义市场。另外一方面呢,是不是存在足够多的博弈,来实现这种稳定的价格。艺术品市场是否存在这种天然的,一方面足够大的市场,第二方面足够多的交易呢?我方认为这是不现实的。

正方最佳辩手 顾振清

策展人

区块链技术是一套基于共识的数学算法,继而建立了一种信任体系。未来的金融网络不再需要一个银行、央行或者一个大厂的背书,也可以使得每个参与者能形成共识,达成一种新的信任机制。这种信任机制打开了一个Web3.0的世界,即账本派元宇宙。其中有期货的概念,有空头的概念,多节点人机交互的概念。最终形成的作品的样貌,其实一直在过程当中演变。区块链往往会形成大规模协作,而在这个链条上的大规模协作,使得内容获得了强互动性。加密艺术为什么受到艺术家的欢迎?因为加密艺术带有一些金融衍生的特征,它可以成为艺术众筹的手段。当艺术家在创业初期,可能面对资金不足的情况,这样的忧虑被加密艺术以独特的方式所磨平,因此也获得了众多九零后和零零后艺术家的欢迎。

许多有余力的人应该研究区块链技术的本质,区块链底层并不一定是洪水猛兽,它是人类科技的发展。同时也要研究未来的趋势,不能因噎废食,不能犹豫,不能因为有了庞氏骗局,有了洗钱、逃税的漏洞风险,我们就一刀切,全盘否定他。我们应该在法律法规还没完全落地的情况下,去尝试。加密艺术的开发者不怕监管,怕的是一种随性的监管,是没有边界的监管,是没有法律条文的监管。我们应该重新打造一个基于数据的财务体系,应该重构一种跨疆域的数字支付系统,最终真正出现一个跨平台操作的用户的数据库。在这样的条件下,数据归属个人,每个人的数字身份都不可篡改。我们则捍卫了NFT最重要的一个特性——不变性。我们会拥有不变的数字身份,拥有不变的数据的主权,可以自由的分配我们的数字资产。

反方辩手 王秋玥

华力必维科技股份有限公司

艺术品鉴证备案中心经理

FGA珠宝鉴定师

艺术品鉴证备案是艺术品金融化的一个前置步骤,我们需要对艺术品进行认证,确定其价值,才可以进行艺术品金融化的操作。我方认为艺术品金融存在着一个本质上的问题,艺术品无法实现金融化的重要原因是因为它无法公开定价。价格的公平性令人存疑。比如说在传统艺术品金融市场上,鸡缸杯曾拍出了2.8亿,但如果想通过鸡缸杯来进行抵质押操作,银行却并不买账,那如此空拍出的一个2.8亿,对于藏品,或者对于藏家来说有什么意义呢?现在很多对于NFT艺术品的炒作,其实都是在信息不对称的情况下的一种过度宣传,具有明星带货效应的成分。如果作品没有办法流通,那它的金融效应在哪里?我觉得这个才是最关键的一个问题。

研究区块链技术是没有问题的,但是技术的本身应该是让世界更美好。区块链技术解决的应该就是一个版权溯源的问题,或者说它填补的是数字化艺术品市场交易的一个空白,形成了一种新型的数字化艺术品市场交易模式。而且由于数字化艺术品具有的特殊属性,就是它的这种虚拟属性。通过区块链这个技术可以对他进行一个溯源,但是却没有为它本身的金融属性做任何加持,这就是我方的一个主要观点。

正方辩手 刘禹彤

策展人

从国际维度上NFT产品已经成为一种金融衍生品

一、艺术品交易市场一直都想争取科技新贵的进入,近20年以来艺术市场始终打不开科技圈新贵的大门,现在大门却被NFT打开了,而且气势如虹,势如破竹。科技新贵出手NFT市场的新闻屡见不鲜。

二、NFT市场规模巨大,尤其是2020年至今的新冠疫情,使得艺术品交易总体形势发展停滞,但数字艺术市场的发展趋势依然激进,总量增长超过500%。

三、2021年10月红杉资本进入区块链投资市场。区块链投资Top1 a16Z从3亿u起步,直至在管资产100多亿u。

四、佳士得、苏富比、菲利普斯等在内的大型拍卖行也迅速意识到并接纳NFT的价值,积极发展下沉式的拍卖市场——艺术品收藏不再是有钱人的游戏,艺术品收藏将会成为大众人人可实现的梦想。

国内趋势上看,国内NFT势必会成为下一个金融市场的宠儿

一、国家鼓励对非物质文化遗产和5A级景区NFT艺术品打造。对类似于戏剧、剪纸、石雕等进行IP再创造,对于曲高和寡的中国文化作品进行传承具有重要意义。

二、疫情重创旅游业,线上旅游,让景点上元宇宙,数字门票等等都在给传统景点提供新的游玩方式 。

反方辩手 孙国立

重庆大学艺术学院 油画学士

中国社会科学院 金融学硕士

首先我们的确承认它可以作为一种资产,但相关的国内法律却不允许他成为金融衍生品。目前NFT数字艺术没有形成成熟的市场,没办法进行双方的一个买卖,所以我们认为它不能成为一个金融衍生品。NFT数字资产的出现是由于现实中有很多法律并不健全,资产没有办法受到自己的控制,于是我们希望通过代码来解决信用的问题。它本质上是一个交易的媒介,而后慢慢形成的价格,成为了一种资产。但这种资产,看似拥有信用,但当他脱离代码,或者说离开他本来的这个链上,他就没有了信用。我们目前可以看到,NFT数字艺术无法进行一个长期的未来的定价,也就无法进行衍生品化的操作。无论是从远期合约,期权期货,还是从互换的层面上都没有看到这样成熟的产品出现,或者有人尝试,但是目前看来基本上都是失败的,还没有一个很成熟的案例出现。并且无论是开放式,还是分布式节点的模式,都需要所谓矿工的参与,而矿工却能够控制谁先来交易,谁先去进行交割。这样的特权,破坏了我们的自由市场。

专家点评

评委嘉宾 马学东

嘉德投资控股有限公司 投资部总监

艺术学理论博士

从辩论本身的逻辑性上,始终围绕着论题,展开相应的观点,我更加支持反方队伍,他们的观点层层递进,又成为一个整体。就我们今天探讨的问题而言,NFT数字艺术是否有成为金融衍生品的可能性,是非常前沿的话题。其实国外已经有NFT的质押,这种业务或者形态出现了,但我认为国内目前出现的产品,并不是纯粹的数字化的交易平台,还并没有达到所谓真正Web3.0的形态。今天我们的落脚点其实更多是在于金融话题,我并非反对艺术品金融化,而是在国内的情况下,这样具有创新性的事物往往会将艺术变成可利用的载体。目前网络上充斥的大量数字艺术产品,其实并不具有太多的艺术价值。

评委嘉宾 林俊廷

新媒体艺术家

四川美术学院 实验艺术学院 教授、硕导

青鸟新媒体艺术 艺术总监

从乐观其成的角度来说,我支持正方观点,但同时对于这样的做法我也有自己的担忧。作为艺术家,我已经进行数字创作20余年,但截至目前我依旧没有发布自己的NFT作品,是因为在技术、艺术、金融这三个方面的结合依旧抱有疑虑,当我们在观看一件作品的时候,我们究竟在谈论、欣赏他的哪一个部分。我们现在说技术是服务于想法的,在传统油画创作中也是一样,技法服务于想法。但对于NFT、数字艺术来说,很多艺术家还未掌握相关的技法,接下来的服务于想法也就无从谈起,而拥有技术的人,却不是艺术家。从面向未来的角度,我们应当接纳它,但我们不应该从一开始去炒作,而是应该更多的看到它的可能性,回到艺术本身的初衷。

院长结语

亚洲艺术品金融商学院第一届线上辩论赛顺利落幕。在辩论中,我们体会到思考的快乐,感受到语言的力量,我们也在备赛过程中收获最真挚的友情。

在时代、社会浪潮的裹挟之中,个人总会迷失方向,每个人的智慧、每个人的知识、每个人的背景都有所局限。亚洲艺术品金融商学院期待通过辩论、研讨、圆桌会议、学术讲座等互动形式,为每一位个体提供国际化、专业化,平等互利,自由交流的平台,实现互联网时代去中心化的理想目标。

辩论赛,是名为“未来”的火种,我们围坐于火堆旁,以思想作柴,共同开启大讨论的时代。艺术金融、艺术市场,这些充满未知的领域,需要我们继续,用思考,开拓无边的未来。

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